Das poetische Drama ist der zweite Teil der Neuen Onomichi-Trilogie von Regisseur Ôbayashi, welche sich um die Themen Verlust, familiäre Bindungen und übernatürliche Phänomene dreht (Teil 1: Futari, Chizuko’s Younger Sister; Teil 3: Ano, natsu no hi, One Summer’s Day). Es beruht auf dem Roman Gozen zeroji no wasuremono (wörtlich etwa „Das um Mitternacht Vergessene“) von Akagawa Jirô aus dem Jahr 1994.

Drei Monate, nachdem ein kleines Schiff vor der Küste von Onomichi sank und alle neun Passagiere mit in den Tod nahm, erhalten die Hinterbliebenen die mysteriöse Nachricht von den Verstorbenen, sich an einem Pier auf einer Insel einzufinden. Bei dem Treffen gerät das Meer um Mitternacht in Bewegung und das gesunkene Schiff taucht in rätselhafter Weise empor. Bei einem letzten Wiedersehen können die Toten ihren Liebsten Lebewohl sagen.