Der Film führt auf Entdeckungsreise einer berühmten Bildrolle von Matebai Iwasa, einem japanischen Künstler aus dem 16./17. Jahrhundert. Sie erzählt die Geschichte von Ushiwaka-maru und seiner Mutter, der Dame Tokiwa, die von einer Samurai-Familie abstammen. Auf dem Weg von Kyôto zu ihrem Sohn im Norden Japans wird die Dame Tokiwa getötet, woraufhin Ushiwaka-maru sich zur Rache entschließt. Begleitet von Jôrui (Begleitgesang zum japanischen Puppentheater) und Shamisen-Klängen, die eigens für den Film komponiert wurden, wird die Bildrolle sorgfältig geöffnet. Eindrucksvolle Detailaufnahmen, die dem dramatischen Rhythmus der Geschichte folgen, erwecken das Kunstwerk zu neuem Leben.