Der Film enthält explizite Gewalt- und Sexszenen (Eintritt ab 18 Jahren)

Nach der gleichnamigen, preisgekrönten literarischen Vorlage von Saki Ryûzô aus dem Jahr 1975 erzählt der Film die wahre Geschichte um den kaltblütigen Mörder und Betrüger Nishiguchi Akira (1925-1970), der 78 Tage durch ganz Japan zog und dabei eine Reihe von grausamen Morden beging.

Der Protagonist Enokizu Iwao wächst in einem streng katholischen Elternhaus auf. Schon früh begeht er Verbrechen und verachtet die Gesellschaft und deren Konventionen. Eines Tages tötet er kaltblütig zwei Geldeintreiber und hinterlässt auf der Flucht vor der Polizei eine Spur von Leichen. Der Film beginnt mit der Verhaftung von Enokizu im Jahr 1964 und zeichnet in nicht-chronologischer Abfolge ein düsteres Porträt des Nachkriegsjapan.