Der dritte Teil der Tôhoku-Trilogie ist von den Volksmärchen (Minwa) aus dem Nordosten Japans beeinflusst. Ihre Sagen, Legenden und auch alltäglichen Plaudereien weisen regionale Besonderheiten auf und erschaffen eine neue Welt, in der fantastische Wesen wie Tiere, Geister oder auch Dämonen in Erscheinung treten. Ihre einzelnen Figuren sind aus den verschiedensten Erfahrungen der Vorfahren geboren. Im Film treffen die Erzähler Satô Reiko aus Kurihara, Itô Masako aus Tome sowie Sasaki Ken aus Rifu auf Ono Kazuko von der Miyagi minwa no kai („Gesellschaft der Volksmärchen aus Miyagi“) und lassen mehrere Geschichten lebendig werden. In eindringlicher Weise fängt die Kamera diese Begegnung von „Erzähler“ und „Zuhörer“ ein und erschafft ein Medium der Überlieferung, welches die Grenzen von Film und Minwa überschreitet.