Die Geschichte spielt im späten 19. Jahrhundert und beruht auf einer Kurzbiografie des Kabuki-Schauspielers Onoe Kikugorô von Muramatsu Shôfû sowie einer Adaption für das Theater von Iwaya Shin‘ichi.

Kikunosuke ist der Pflegesohn des berühmten Schauspielers und Theaterleiters Onoe Kikugorô und soll dessen Nachfolge antreten. Doch Kikunosuke ist eitel, lebt verschwenderisch und erntet sowohl von den Kollegen als auch vom Publikum Hohn. Einzig Otoku, die Kinderfrau der Familie Onoe, erkennt sein Talent und kritisiert ihn offen für sein Verhalten, woraufhin er sich in sie verliebt. Als die Familie die Beziehung missbilligt und Otoku entlässt, geht Kikunosuke nach Osaka, um sich als einfacher Darsteller durchzuschlagen. Otoku begleitet ihn hingebungsvoll bis zur Selbstaufgabe auf seinem Weg zu einem gefeierten Onnagata-Schauspieler.