Das psychologische Drama mit Elementen eines Science-Fiction basiert auf dem gleichnamigen Roman von Abe Kôbô (dt. „Das Gesicht des Anderen“), der auch das Drehbuch verfasst hat. In surrealen Schwarz-Weiß Bildern geht es um die Frage, wie sehr das äußere Erscheinungsbild unsere Identität und menschliche Beziehungen bestimmt. Nakadai Tatsuya ist in der Rolle des Protagonisten zu sehen, der sein Gesicht verloren hat.

Bei einem Arbeitsunfall erleidet Okuyama schwere Verbrennungen, die sein Gesicht entstellen. Von der Gesellschaft und seiner Frau entfremdet, unterzieht er sich einer „Gesichtstransplantation“, für die in Zusammenarbeit mit einem Psychiater eine täuschend echte Maske entwickelt wird. Doch auch wenn er dadurch eine gewisse Freiheit erlangt, führt ihn der Erwerb der neuen Persönlichkeit zu einer tiefen inneren Spaltung.