Der spannende Kriminalfilm basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichte des Schrift­stellers Matsumoto Seichô (1909-1992).
Zwei Kriminalpolizisten werden von Tokyo nach Kyûshû im Süden Japans geschickt, um den Mörder eines Pfandleihers zu finden. Der mutmaßliche Täter hatte eine Freundin in Saga. Obwohl diese mittlerweile mit einem Banker verheiratet ist, glauben die Fahnder, dass er versuchen wird, sie wiederzusehen und mieten sich in einer Pension ihrem Haus gegenüber ein. Es folgt eine lange, heiße, frustrierende Zeit des Wartens, doch nach einer dramatischen Verfolgungsjagd durch das Land spüren sie den Verdächtigen endlich auf.
Die ehemalige Freundin, die nichts von dem Verbrechen ihres Ex weiß, verliebt sich beim Wiedersehen erneut in ihn und verspricht, ihm überallhin zu folgen. Doch das Glück ist nur von kurzer Dauer.