Murakawa, einer der unteren Bosse der Kitajima-Gang, ist ein äußerst kaltblütiger Gangster. So rührt es ihn nicht im geringsten, etwa den Besitzer eines Mahjongg-Spielsalons für ausstehende Zahlungen kurzerhand zu ertränken. Konflikte innerhalb der Banden-Organisation, besonders mit seinem „Kollegen“ Takahashi, haben jedoch zur Folge, dass Murakawa das Leben eines Yakuza zunehmend leid ist.

Dennoch bricht er auf Befehl Kitajimas mit einigen Männern nach Okinawa auf, um der dort ansässigen, befreundeten Nakamatsu-Organisation in einem Bandenkrieg zu helfen. Bei seiner Ankunft muss er jedoch feststellen, dass die Situation schwieriger ist, als es zunächst den Anschein hatte. Tatsächlich geschah seine Reise weniger auf Einladung der Okinawa-Gang; vielmehr wurden Murakawa und seine Leute der Nakamatsu-Gang durch Kitajima aufgezwungen. Ihre Lage wird tödlich, als die rivalisierende Gang zwei von Murakawas Männern mit einer Bombe aus dem Weg räumt und zwei weitere bei einem Überfall auf eine Bar tötet.

Zusammen mit Katagiri und Ken, zweien seiner Leute, findet Murakawa Zuflucht in einer kleinen, entlegenen Strandhütte. Zu ihnen stoßen noch zwei Mitglieder der Nakamatsu-Gang, Uechi und Ryoji. Unter einem tiefblauen Himmel spielen die fünf Männer wie Kinder im Sand und erfreuen sich eines annähern paradiesischen Lebens.

Eines Tages überrascht Murakawa einen jungen Mann bei dem Versuch, eine Frau zu vergewaltigen, und erschießt ihn kurz entschlossen. Miyuki, die Frau, scheint jedoch kaum verängstigt. Vielmehr ist sie augenblicklich von Murakawa fasziniert und lungert von nun an bei den fünf Männern herum. Während sie ihre Tage mit Murakawa beim Angeln verbringt, bahnt sich auch zwischen Ken und Ryoji eine tiefe Freundschaft an.

Das idyllische Leben in der Hütte wird abrupt beendet durch das Auftauchen eines Killers, der, angeheuert von der rivalisierenden Bande, zunächst den Boss der Nakamatsu-Gang und anschließend Ken tötet. Als Murakawa erfährt, dass auch Takahashi in Okinawa ist, sucht er ihn im Hotel auf, wo er ihn zusammen mit dem Killer antrifft. Es kommt zu einer Schießerei im Aufzug, bei der Katagiri, Uechi und der Killer getötet werden. Murakawa gelingt es, Takahashi in seine Gewalt zu bringen und schließlich zu Tode zu foltern.

Wohl wissend, dass Kitajima sich aufgrund eines „Gipfeltreffens“ mit anderen Banden-Bossen in der Stadt befindet, stürmt Murakawa allein ins Hotel, nachdem er sich zuvor der Hilfe Ryojis versichert hat. Mit einer Maschinenpistole stürzt er sich auf die Menschenmenge und richtet ein fürchterliches Blutbad an. Bei der Strandhütte wartet inzwischen Miyuki auf Murakawas Rückkehr. Endgültig des Lebens eines Gangsters überdrüssig, jagt dieser sich jedoch abseits der Straße selbst eine Kugel durch den Kopf, nicht weit von der Stelle entfernt, an der Miyuki auf ihn wartet.