Nach dem Erfolg von Gakkô (A Class to Remember, 1993) hat Yamada Yôji drei Jahre später eine zweite Folge des herzerwärmenden Dramas vorgelegt. In der Hauptrolle des Lehrers ist auch hier Nishida Toshiyuki zu sehen, während die Handlung nach Hokkaido verlegt wurde.

Aoyama Ryûhei ist Lehrer an einer Förderschule und hat nicht nur Probleme mit seiner Tochter, sondern muss auch noch zwei verschwundene Oberstufenschüler suchen. Takashi wurde von Mitschülern gemobbt und lebt in sich zurückgezogen, Yûya hingegen fällt durch gewalttätige Ausbrüche auf. Aoyama vermutet, dass die beiden zu einem Konzert gehen wollen, macht sich mit einem jungen Kollegen auf den Weg dorthin und lässt vor seinem inneren Auge die Zeit mit den Schülern Revue passieren. Die Suche nach den Vermissten bleibt erfolglos, bis sich am Himmel eine Überraschung zeigt.