Sad Vacation ist nach Helpless (1996) und Eureka (2000) der dritte Teil der Kita-Kyûshû-Trilogie von Regisseur Aoyama Shinji.

Kenji hilft dabei, illegale Wanderarbeiter aus China nach Kitakyûshû zu schmuggeln. Als einer von ihnen die Überfahrt nicht überlebt, kümmert er sich um dessen Sohn, denn als Kind hatte ihn ein ähnliches Schicksal ereilt: die Mutter hatte die Familie verlassen, als er fünf war und der Vater hatte kurz darauf Selbstmord begangen.

Der gutmütige Mamiya ist mit Chiyoko verheiratet, besitzt eine Spedition und hat ein großes Herz für Gestrandete der Gesellschaft. Als Kenji Probleme mit chinesischen Gangstern bekommt, muss er fliehen. Er schlägt sich als Fahrer durch und sein Weg führt ihn zufällig zu Mamiya, wo er in Chiyoko seine eigene Mutter wiedererkennt. Jahrelang war sie die Zielscheibe seines Grolls und Hasses.