An einem verschneiten Wintertag taucht Kotoe am Hof des Einsiedlers Wataru auf. Gemeinsam bauen sich die beiden ein Leben auf, umgeben vom Meer, mit der Hilfe ihrer Freunde; Tominaga, Ishimura, Nozoe, Neuankömmling Kanbe, und ihrem Mentor. Als plötzlich ein berühmter Koch wie aus dem Nichts auftaucht, machen sie sich daran, ein Restaurant zu eröffnen, bei dem es all ihre besten Gerichte gibt. Als es zu einer Tragödie kommt, findet Wataru das Glück im Himmel… und in einem zehn Jahre alten Käse.