Der erste Farbfilm von Regisseur Imamura vereint Epos, Melodram, Dokumentarfilm und philosophische Abhandlung.

Die Handlung spielt auf einem fiktiven Eiland der Ryûkyû-Inseln, wo die Bewohner ein einfaches Leben führen. Nach einem heftigen Sturm wird ein riesiger Felsbrocken an Land geworfen, der im Reisfeld von Nekichi landet. Der Dorfvorsteher sieht darin ein Werk des Teufels, mit dem Nekichi wegen der Inzest-Beziehung zu seiner Schwester Uma bestraft werden soll. Er legt Nekichi in Ketten und befiehlt ihm, ein tiefes Loch zu graben, um den Fels zu versenken. Selber macht er Uma zu seiner Geliebten.

Wenig später kommt der Ingenieur einer Zuckerfabrik in Tokyo auf die Insel, um die Wasserressourcen zu erforschen. Sein Aufenthalt markiert den Beginn eines grundlegenden Wandels, der weitreichende Folgen für die Inselbewohner haben wird.