Basierend auf einer Geschichte von Leonard Schrader erzählt der schwer zu klassifizierende Film in einer Mischung aus Yakuza-Roadmovie und Jugenddrama die Geschichte von drei Mittelschülern, die sich auf die Suche nach ihrem entführten Klassenkameraden machen. Kawai Michiko und Nagase Masatoshi geben hier ihr Debüt als Schauspieler.

Jojo, Jisho und die burschikose Bruce sind befreundet und werden ständig von dem übergewichtigen Klassentyrann Debunaga schikaniert. Doch gerade, als sie sich an ihm rächen wollen, wird er vor ihren Augen von einer Bande entführt. Das Trio beschließt, ihn aus den ­Fängen seiner Yakuza-Peiniger zu befreien und folgt ihm quer durch das Land. Auf dem Weg treffen sie abgewrackte Gangster, bizarre ­Polizisten und bekommen durch absurde und tragische Missge­schicke ­einen Vorgeschmack auf das Erwachsensein.