Mitsuo ist Tora-sans Neffe. Er ist endlich auf dem College und - wie die meisten Studenten - verbringt er seine Zeit mit Nichtstun. Eines Tages trifft er Izumi wieder, seine Flamme aus dem vergangenen Jahr. Izumi lebt jetzt bei ihrer Mutter in Nagoya. Ihr Vater lebt irgendwo anders mit einer Geliebten. Izumi hat sich vorgenommen, ihren Vater zu suchen und zur Rückkehr zu bewegen. Allein kommt sie in Tokyo an, nur um herauszufinden, dass ihr Vater nach Kyushu umgezogen ist. Als Sakura (die Schwester von Tora-san) und ihre Familie von Izumis Schick- sal und ihren guten Absichten erfahren, sind alle sehr gerührt. Sie schicken sie auf die Reise und wünschen ihr Glück bei ihrer Suchaktion. Mitsuo, der Sohn des Hauses, soll sie eigentlich nur bis zum Tokyoter Bahnhof bringen, doch er reist schliesslich zusammen mit Izumi weiter nach Kyushu.Als Tora-san von einer seiner Reisen zurückkehrt, findet er seine Schwester sehr verärgert über die Art und Weise, wie Mitsuo sich einfach davon gemacht hat. Ausserdem ist sie in Sorge um ihren Sohn. Tora-san protestiert: “Du behandelts ihn immer noch wie ein Kind, so wird er nie erwachsen werden.” Bald taucht auch Izumis Mutter auf, und gemeinsam wird beraten, was zu tun sei. Tora-san meint nun: “Obwohl sie schon auf dem College sind, sind sie doch noch Kinder. Wie müssen sie unbedingt finden.” Sakura muss weiter zur Arbeit gehen. Andernfalls riskiert sie, ihren Job zu verlieren. Also machen sich Tora-san und die verlassene Mutter gemeinsam auf den Weg.Etwa zur gleichen Zeit finden Mitsuo und Izumi den treulosen Ehemann und Vater. Dieser aber fühlt sich recht wohl und glücklich bei seiner Geliebten. Von der sympathischen Erscheinung der Geliebten ihres Vaters ist Izumi beein- druckt. Es wird ihr klar, dass ihr Vater nicht mehr zurückkehren wird. Darüber ist sie sehr traurig. Mutsuo tut, was er kann, um sie zu trösten. Tora-san und Izumis Mutrer kreuzen auf, um die beiden Kinder oder auch Jugendlichen nach Hause zu holen. An diesem Abend verbringen sie alle zusammen einige wundervolle Stunden, so, als ob sie eine glückliche Familie wären, die gerade auf Urlaub ist. Am nächsten Morgen machen sich Izumi und ihre Mutter auf den Heimweg nach Nagoya. Mitsuo kehrt nach Tokyo zurück. Gerade als er sein Studenten-Faulenzerleben wieder aufgenommen hat, taucht plötzlich Izumi vor ihm auf....