Der preisgekrönte Animationsfilm basiert auf einem Manga von Ôhashi Hiroyuki. Regisseur Iwaisawa Kenji hat mehr als 40.000 Frames per Hand gezeichnet und die Bilderfolgen im Rotos­kopie-Verfahren erstellt, d.h. einzelne Szenen real gedreht und danach in animierte Sequenzen umgestaltet.                

Der Oberschüler Kenji schlägt seinen Kumpeln Ôta und Asakura vor, eine Band zu gründen. Keiner von ihnen hatte jemals ein Instrument in der Hand. Sie entscheiden sich für die Kombination Bass, Bass und Schlagzeug und finden sich schon bald sehr cool. Das Trio nennt sich Kobujutsu („Alte Kampfkunst“), doch es stellt sich heraus, dass es an der gleichen Schule eine Folk Band mit dem Namen Kobijutsu („Antike Kunst“) gibt. Sie könnten verschiedener nicht sein, und dann wartet da noch im August ein Rockfestival.