Nach dem Duell am Rendaijino, bei dem sich Musashi gegen Seijûrô durchzusetzen wusste, macht nun das Haus Yoshioka Jagd auf ihn, angeführt von Denshichirô. Auch Akemi sucht ihn, verfolgt von Kojirô, und ebenso die kranke Otsû, wie auch Jôtarô und Osugi, jeder mit seinen eigenen Gründen.

Denshichirô und seinen Mannen gelingt es tatsächlich, Musashi einzukreisen. Am Tempel Sanjûsangendô wird ein Duell verabredet, das Musashi mit fast somnambuler Selbstgewissheit gewinnt. Die hochrangige Geisha Yoshinodayû schillt ihn daraufhin, er möge sein Leben doch nicht allein dem Schwert widmen. Als Musashi am nächsten Morgen erneut von einer Rotte Yoshioka unter der Führung von Mibu Genjirô gestellt wird, kann das plötzliche Auftauchen Kojirôs fürs Erste ein Blutbad verhindern. Man arrangiert ganz formell ein Duell und vereinbart, sich in zwei Tagen im Morgengrauen am Tempel Ichijôji zu treffen.

Otsû wartet am Wegesrand zum Ichijôji auf Musashi. Gerührt von ihrer Treue und ihren Schmerzen ist Musashi sogar ganz kurz von Zweifeln geplagt, zieht dann aber weiter, um mit viel strategischer List und rücksichtsloser Tücke sein Duell zu gewinnen. Mit schierer, blutrünstiger Grausamkeit - gleich zu Beginn spaltet er leichthin Genjirôs Kopf - setzt er sich völlig allein gegen insgesamt 73 Gegner durch.