Der bildgewaltige Anime spielt in einer fiktiven Parallelwelt nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Japan zwischen zwei rivalisierenden Mächten aufgeteilt wird. Hokkaidô im Norden Japans wird von UNION regiert, die Hauptinsel Honshû sowie die südlichen Regionen Japans stehen unter US-Kontrolle. Die drei Freunde Hiroki, Takuya und Sayuri leben in der Grenzregion der beiden Mächte und sind magisch angezogen von einem Turm auf der gegenüberliegenden Seite. Doch als sie versuchen, das Geheimnis zu lüften, verschwindet Sayuri.