Der Film spielt Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts und thematisiert die von Eifersucht geprägte Beziehung zwischen der Frau und der Tochter des historisch belegten Mediziners Hanaoka Seishû (1760-1835).

Schon als Kind ist Kae voller Bewunderung für Otsugi, die Mutter von Hanaoka Umpei (Seishû), denn noch nie hat sie eine so schöne Frau gesehen. Bis zum Erwachsenenalter verkörpert Otsugi ihr Ideal einer wirklichen Dame und so sie ist überglücklich, als die schöne Frau eines Tages bei ihren Eltern vorstellig wird, um sie mit ihrem einzigen Sohn zu verheiraten. Die Familie willigt ein und Kae zieht in das Haus ihres Mannes, der sich allerdings noch zum Studium in Kyôto aufhält.

Anfangs ist das Verhältnis zwischen Otsugi und Kae harmonisch und ruhig, als Umpei jedoch nach Hause zurückkehrt, buhlen Mutter und Schwiegertochter um seine Gunst. Die Konkurrenz geht so weit, dass sich beide Frauen für ein medizinisches Experiment zur Verfügung stellen, das Umpei für die Entwicklung eines neuen Narkosemittels durchführen will. Doch der Test ist riskant und wird nicht von jedem Körper gleich gut vertragen.