Das Liebesdrama basiert auf einem Stück von Chikamatsu Monzaemon (1653-1724) und wurde 1986 auf der Berlinale mit dem Silbernen Bären für die künstlerische Gestaltung ausgezeichnet.
Der exzellente Lanzenkämpfer Gonza ist mit O-Yuki liiert und in der Teekunst bewandert, was für den Aufstieg eines Samurai hilfreich ist. Die Geburt von dem Stammhalter des Daimyôs soll mit einer speziellen Teezeremonie gefeiert werden und Gonza bringt O-Sai, die Frau seines Teemeisters Ichinoshin dazu, ihm Einblick in die wohlbehüteten Schriftrollen mit der geheimen Überlieferung der Zeremonie zu gewähren. Das nächtliche Treffen wird von Bannojô beobachtet, dem Widersacher Gonzas und Verehrer von O-Sai. Er setzt das Gerücht des Ehebruchs in die Welt, woraufhin die beiden fliehen und tatsächlich ein Liebespaar werden, verfolgt von dem eifersüchtigen Ichinoshin.