Der Stummfilm bildet eine Ausnahme im Schaffen von Ozu. Als Gangsterfilm spielt er in der Hafenstadt Yokohama und zeigt die Verehrung von Ozu für frühe Kriminalfilme aus Hollywood und den Regisseur Josef von Sternberg. In Trenchcoats und mit Filzhüten ziehen die Protagonisten durch Straßen, verrauchte Billardhallen, Jazzclubs und Boxringe.
Im Mittelpunkt steht die schwierige Beziehung zwischen dem Kleinkriminellen Jôji und seiner Freundin Tokiko, gespielt von der damals 24-jährigen Tanaka Kinuyo. Tokiko arbeitet tagsüber als Schreibkraft und merkt, wie Jôji zunehmend von Kazuko fasziniert ist, deren Bruder neu zu der Ganovenbande gestoßen ist. Schwankend zwischen Eifersucht und Sympathie will Tokiko ihren Freund davon überzeugen, sein Leben als Krimineller aufzugeben.