Der Film basiert auf der populären Geschichte über Benten kozô, die von Kawatake Mokuami (1816-1893), einem der berühmtesten Kabuki-Dramatiker der späten Edo- bzw. frühen Meiji-Zeit verfasst wurde.

Es kursieren Gerüchte, der Herrscher Unshû habe die junge Frau Ohan verhaften lassen, weil sie ihm ihre Liebesdienste verwehrt habe. Daraufhin dringen drei als Mönche verkleidete skrupellose Samurai in seine Residenz ein. Sie wollen ihn erpressen.

Statt Unshû treffen sie eine weiblich anmutende Schönheit an, die vorgibt, ein anderer Diener des Tempels sei bereits mit Ohan und einer großen Menge Geldes geflüchtet. Die unbekannte Schönheit ist Benten Kozô Kikunosuke, ein lokaler Erpresser, der eine fünfköpfige Diebesbande anführt und in Wirklichkeit selber hinter der Entführung von Ohan steckt.

Eigentlich wollte die Fünferbande Ohan loswerden und sie verkaufen, doch Benten Kozô ist schließlich von der Reinheit der Frau so überwältigt, dass er ihr Geld zum Kauf von Medikamenten für den kranken Vater gibt. Die beiden verlieben sich.

Nach dem Tod des Vaters findet Ohan bei dem Stoffhändler Hamamatsu Arbeit. Der reiche Kaufmann wird wegen des Verdachts erpresst, seine Ware geschmuggelt zu haben. Im Gegenzug soll er nun seine geliebte Tochter als Opfer bringen und an den Feind verheiraten. Benten Kozô interveniert und macht zugleich eine zutiefst aufwühlende Entdeckung, die seine persönliche Familiengeschichte betrifft.